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La réponse de la Chine à la pandémie de Covid-19 entrave les efforts visant à rajeunir l'industrie des micropuces. C'est le contenu d'un article publié sur le site japonais The Diplomat le 18 juillet 2022.
Malgré l’allègement du verrouillage rigide de Shanghai début juin 2022, le marché était obsédé par de sombres pronostics sur la ville et même sur les perspectives de l’économie nationale chinoise, en particulier la chaîne d’approvisionnement des principaux secteurs industriels, tels que les circuits intégrés (CI).
Ces dernières années, le gouvernement chinois a été plus ambitieux que jamais pour revitaliser son industrie des circuits intégrés par le biais du « système national » en réponse à la concurrence technologique féroce avec les États-Unis. Pourtant, il ne fait aucun doute que l’adhésion de Pékin à la poursuite d’une attitude de « tolérance zéro » envers les épidémies locales a également fortement affecté le développement des industries haut de gamme.
Face à deux priorités urgentes, le Parti communiste chinois (PCC) devra faire un choix stratégique.
Le « système national » et la concurrence technologique sino-américaine
Adopté de l’Union soviétique, le « système national » est un mécanisme centralisé permettant aux États en développement d’atteindre un objectif stratégique en mobilisant toutes les ressources possibles. L’un des exemples les plus typiques est le « Plan quinquennal », l’initiative globale de développement social et économique lancée par le Parti communiste chinois depuis 1953, définissant des stratégies nationales pour la vision du régime en matière de transformation socialiste et d’industrialisation. En particulier, ce modèle politique de mobilisation massive représente la réponse forte de Pékin pour combler ses lacunes dans un certain domaine, et il tend à être efficace. Dans une certaine mesure, la position de leader de la Chine dans le sport est le résultat de ce système de mobilisation à l’échelle nationale.
Il est largement reconnu que la détérioration des relations sino-américaines est le facteur le plus important derrière le plan de Pékin pour faire progresser l’industrie des circuits intégrés. Depuis mars 2018, lorsque l’administration Trump a successivement ouvert des enquêtes au titre de la section 301 visant la Chine et imposé un tarif de rétorsion sur l’acier et l’aluminium chinois, le conflit bilatéral s’est progressivement étendu à l’industrie technologique. Washington et ses alliés ont réprimé avec véhémence et marginalisé les entreprises chinoises de haute technologie sur le marché mondial. En décembre 2021, le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité avait mis sur liste noire 611 entreprises et institutions chinoises, dont la plupart appartiennent à l’industrie haut de gamme, comme la conception et la fabrication de puces. En outre, les divergences des deux parties sur les droits de l’homme et les questions politiques se reflètent dans les sanctions américaines contre les géants chinois de la technologie qui maintiendraient des liens étroits avec le Parti communiste chinois, compliquant la rivalité technique d’origine.
La compétition technologique sino-américaine a accéléré les efforts de la Chine dans la conception et la production indépendantes d’équipements circuits intégrés. En décembre 2020, la conception et la fabrication de puces ont joué un rôle prioritaire sans précédent dans l’avancement de la capacité de l’État en matière d’innovation technologique et de percée, de transformation industrielle et d’expansion de l’économie numérique dans le 14e plan quinquennal. En conséquence, Pékin a de nouveau eu recours au système national pour atteindre son objectif stratégique dans l’industrie des circuits intégrés.
En 2019, le ministère des Finances a créé un fonds spécial doté de 30,5 milliards de dollars pour investir dans l’industrie des circuits intégrés. Les entreprises et projets IC ont bénéficié d’allégements fiscaux allant de 10 à 25 %, selon la durée d’exploitation et les critères techniques. D’autre part, les autorités locales mènent également diverses politiques industrielles, suivant les instructions des plus hauts décideurs. La province du Shaanxi vise à dépasser la proportion de l’économie numérique à plus de 10% du PIB d’ici 2025. À Guangzhou, le gouvernement local s’est engagé à renforcer la protection de la propriété intellectuelle des puces par le biais d’un ensemble de lois.
La formation des talents en puce est un autre stimulant pour renforcer l’industrie des circuits intégrés. Jusqu’en 2021, un groupe des meilleurs collèges chinois, dont l’Université Tsinghua, l’Université de Pékin et l’Université Fudan, ont inauguré des écoles ou des départements IC pour former des professionnels. Le nombre d’instituts de recherche ne cesse de croître. De plus, les entreprises de haute technologie sont un autre incubateur pour les talents des puces. D’après le livre blanc officiel, la demande de talents sur le marché national des circuits intégrés passera à environ 745.000 d’ici 2022. Cela seul aide à démontrer la taille et l’élan des sociétés de semi-conducteurs sur le marché technologique chinois.
Sans aucun doute, le gouvernement, les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises technologiques ont constitué un « triangle de fer » pour la stratégie chinoise d’investissement dans l’industrie des circuits intégrés. Ce modèle soutient l’ambition de l’État d’être l’un des principaux acteurs du marché mondial. Au cours de la période entre janvier et septembre 2021, les données nationales ont montré que la puissance de fabrication de puces de la Chine a rapidement augmenté avec un chiffre d’affaires de 108,4 milliards de dollars, en hausse de 16,1 % sur une base annuelle. Entre-temps, la Chine est devenue le plus grand marché pour les produits semi-conducteurs, ses commandes d’équipements de fabrication de puces auprès de fournisseurs étrangers ayant augmenté de 58 %.
Cependant, avec la position intransigeante de Pékin dans la mise en œuvre d’une politique « zéro COVID » pour faire face aux épidémies locales, la stratégie chinoise de rajeunissement de l’industrie des circuits intégrés est confrontée au défi national d’une autre politique nationale.
Comment la politique « zéro-COVID » a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement des circuits intégrés en Chine
Parallèlement à la détérioration des relations diplomatiques de la Chine avec le monde occidental, la pandémie mondiale a forcé les élites dirigeantes de Pékin à transformer l’art de l’État économique en une « double circulation », qui donnait la priorité à la consommation intérieure tout en restant ouverte au commerce international. Néanmoins, la chaîne d’approvisionnement des circuits intégrés continue de s’effondrer avec la réponse sévère des autorités locales à l’épidémie d’Omicron depuis mars 2022 à Shanghai. La mégapole abrite de nombreux fabricants chinois et mondiaux de semi-conducteurs, tels que SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) et TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
Bien que l’approche de la gestion de la chaîne d’approvisionnement soit auparavant devenue plus conservatrice, privilégiant la résilience plutôt que l’expansion, la mesure brute des fermetures obligatoires a tout de même déclenché une nouvelle vague de crise dans la logistique de la chaîne d’approvisionnement dans la région du delta Yangtsé. Selon les données officielles publiées par le Bureau national des statistiques (NBS), la production de circuits intégrés en Chine a chuté de 4,2 % au cours des trois premiers mois de l’année 2022, les fabricants de puces ayant signalé une baisse plus prononcée en mars 2022. Il s’agit de la pire performance trimestrielle depuis le premier trimestre de 2019, où il y a eu une chute de 8,7 %. Étant donné que le secteur des puces était déjà difficile en raison de la pénurie de semi-conducteurs, le verrouillage du coronavirus a porté un double coup à l’industrie chinoise des circuits intégrés.
En réponse aux défis de l’industrie, Pékin a pris plusieurs mesures pour sauver la chaîne d’approvisionnement. Le 18 avril 2022, une conférence nationale organisée par le vice-Premier ministre chinois Liu He a proposé que le gouvernement mobilise 1.000 milliards de yuan (157 milliards de dollars) de financement des projets en recul de la banque centrale pour renforcer la chaîne d’approvisionnement. Suite à l’instruction, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a publié une liste blanche comprenant 666 entreprises dans les secteurs de l’IC, de l’automobile, de la fabrication d’équipements et des produits pharmaceutiques, leur permettant de reprendre la production. Au moins 62 entreprises de semi-conducteurs ont profité de la nouvelle politique.
Après avoir reçu l’autorisation de reprendre le travail, les usines IC ont été autorisées à fonctionner sous une gestion en « boucle fermée » ; le système permet aux personnes concernées de se déplacer et d’agir dans la zone désignée, garantissant le fonctionnement d’un mécanisme spécifique tout en empêchant la propagation du coronavirus. L’usine de puces locale de Shanghai de TSMC, l’une des principales sociétés mondiales de semi-conducteurs basée à Taïwan, a été autorisée à continuer à fonctionner pour produire des plaquettes de 8 pouces dans le cadre du « système en boucle fermée ». Le directeur a déclaré que même 70% de la main-d’œuvre pouvait maintenir sa pleine capacité de production.
Dans le cadre du plan de sauvetage du gouvernement et de l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19, la production chinoise de semi-conducteurs en mai 2022 a légèrement rebondi de plus de 6% à 27,5 milliards contre 25,9 milliards d’unités en avril, selon les données du BES. Mais ce nombre était toujours inférieur aux 28,5 milliards d’unités produites en mars, avant le verrouillage de Shanghai. De plus, avec l’augmentation des nouveaux cas confirmés en juillet, il n’est pas certain que les éventuelles mesures drastiques de gestion de la pandémie des autorités locales affectent la production de l’industrie des circuits intégrés. Par conséquent, la stratégie chinoise en matière de semi-conducteurs est confrontée à un plus grand défi intérieur qu’extérieur.
L’épée à double tranchant du « système national » chinois
L’étude comparative de Geoffrey Gertz et Miles M. Evers sur les relations entre le gouvernement et les entreprises entre la Chine et les États-Unis souligne les atouts de Pékin pour faire face à la concurrence géoéconomique avec Washington. La nature du capitalisme d’État et de parti, combinant des éléments d’une économie de marché avec une intervention gouvernementale substantielle dans des secteurs clés, montre la résilience de la Chine plus que les blocs soviétiques. À court terme, la compétitivité chinoise dans l’industrie technologique serait atténuée, mais l’avantage institutionnel renforcera la capacité de l’État à garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement dans les industries critiques.
Dans le cas de l’industrie des circuits intégrés pendant la pandémie de COVID-19, il y a plus de preuves que Pékin a souffert d’un contrecoup causé par sa propre supériorité institutionnelle fière. Alors que l’approche de « tolérance zéro » envers les épidémies locales supprime la propagation du coronavirus, à la baisse, elle entrave également le plan ambitieux de la Chine pour revigorer l’industrie des semi-conducteurs. Laquelle est la plus prioritaire ? Il est clair que le conflit d’intérêts entre deux stratégies nationales est presque inconciliable.
Comme l’ont fait valoir Geoffrey Gertz et Miles M. Evers, les entreprises dirigées par l’État et les secteurs privés sont fortement incités à se conformer aux directives du Parti communiste chinois. Ce point s’est manifesté dans l’impasse actuelle à laquelle les entreprises chinoises de circuits intégrés sont confrontées. Ce n’est que la pointe de l’iceberg de l’économie chinoise face à la pandémie mondiale. En ce sens, le « système national » est devenu une « arme à double tranchant » qui pose un dilemme stratégique aux élites dirigeantes de Pékin.
Source :
(VN) Chính sách 'zero-COVID' phá vỡ giấc mơ công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220722-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-zero-covid-ph%C3%A1-v%E1%BB%A1-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-b%C3%A1n-d%E1%BA%ABn-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c
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