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Même avec des coûts de transport très élevés, la pression à concurrencer pour l'approvisionnement avec la participation de l'Europe a bouleversé les flux de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde, alors que le prix que l'Union européenne (UE) est prêt à payer a déjà dépassé les clients traditionnels en Asie.
Ce qui se passe pendant la crise du gaz en Europe montre une chose : malgré la stratégie à long terme de transition vers des sources d'énergie renouvelables plus durables, l'Union européenne (UE) doit encore gérer à court terme la diminution des flux de gaz provenant de Russie.
Alors que Moscou « serre » le gaz, l'Europe afflue partout pour trouver des sources d'énergie pour faire tourner l'économie, d'autant plus que l'hiver - la saison de pointe de la consommation de gaz - approche. Les centrales au charbon sont de nouveau opérationnelles. Des milliards de dollars sont dépensés pour construire des ports afin d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL), principalement à partir des champs de gaz de schiste de la région du Texas aux États-Unis. Les autorités européennes volent également activement vers le Qatar, l'Azerbaïdjan, la Norvège et l'Algérie pour rechercher des accords d'approvisionnement énergétique.
La plus grande inquiétude en Europe à l'heure actuelle est que la Russie puisse continuer à réduire l'approvisionnement en gaz, voire l'arrêter complètement, obligeant les pays de l'UE à appliquer des mesures de rationnement du gaz, des fermetures d'usines et des milliers et des millions d'emplois menacés.
Jusqu'à présent, la "chasse" énergétique de l'Europe a été remarquablement réussie. Mais alors que les prix de l'énergie continuent de monter en flèche et que la Russie ne montre aucun signe de désescalade, l'Europe n'est guère autorisée à faire une gaffe dans sa recherche d'une alternative au gaz russe.
"Il y a une inquiétude très grande et raisonnable à propos de l'hiver à venir", a déclaré Michael Stoppard, vice-président des affaires mondiales du gaz chez S&P Global, au New York Times.
Transformation irréversible
Plus de cinq mois après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, l'Europe est contrainte d'opérer une transition extrêmement rapide et de plus en plus irréversible pour sécuriser l'approvisionnement énergétique pour l'éclairage et le chauffage, le refroidissement et le fonctionnement des centrales. La stratégie à long terme de l'Europe a traditionnellement consisté à passer à des sources d'énergie renouvelables, mais le problème immédiat est de savoir comment traverser l'hiver 2022 en toute sécurité.
Par rapport à la même période l'an dernier, la quantité de gaz que la Russie - qui est déjà le plus grand fournisseur d'énergie fossile d'Europe - pompe dans cette région n'est plus que d'un tiers. La semaine dernière, la société gazière publique russe Gazprom a réduit les flux de gaz via Nord Stream 1 à 20% de la capacité du gazoduc, faisant grimper les prix à terme du gaz en Europe à des niveaux records. Un jour après l'annonce de Gazprom, l'UE a approuvé un plan visant à réduire la consommation de gaz de 15 % entre août 2022 et mars 2023.
L'abandon par l'Europe du gaz russe – impensable après des décennies où la région s'est habituée au gaz de Sibérie pompé par des pipelines de plusieurs milliers de kilomètres de long – provoque un choc dans les usines du monde entier à travers l'Europe et oblige les gouvernements à trouver des sources d'énergie alternatives.
L'effort actuel de l'UE compense la majeure partie de l'approvisionnement en gaz russe perdu. Même si Gazprom "resserre la vanne", l'approvisionnement en gaz que l'Europe a reçu au premier semestre de cette année est à peu près équivalent à la même période l'an dernier, selon l'expert Jack Sharples de l'Oxford Institute for Energy Studies. Le plus important est le GNL, qui est expédié par bateau et a essentiellement remplacé le gazoduc russe en tant que principale source d'énergie gazière en Europe. Environ la moitié de l'approvisionnement en GNL de l'Europe provient désormais des États-Unis, qui sont devenus cette année le premier exportateur mondial de GNL.
En prévision de l'hiver, les pays européens exhortent les sociétés énergétiques à remplir leurs réserves de gaz, au cas où la Russie fermerait tous les flux. Les réserves de gaz de l'Europe sont désormais à 67 % de leur capacité, soit 10 points de pourcentage de plus qu'il y a un an. Ce niveau de réserves apporte une certaine assurance que les pays européens pourront se rapprocher de l'objectif de 80% de réserves de gaz avant l'hiver fixé par l'UE.
Malgré tout, l'insécurité grandit et il y a des raisons de craindre que les efforts de l'Europe ne portent plus leurs fruits alors que le temps se refroidit.
La Russie est bien consciente de la campagne de thésaurisation du gaz de l'UE et l'entravera probablement en fournissant moins de gaz, selon les analystes. Et des phénomènes météorologiques extrêmes - comme un hiver exceptionnellement froid, une tempête en mer du Nord qui a perturbé la production de gaz norvégienne, ou une saison d'ouragans plus forte que la normale dans l'océan Atlantique entraînent des retards dans les expéditions de GNL - qui pourraient tous pousser l'Europe dans une situation où il n'y a pas assez d'énergie à utiliser.
"Nous nous rapprochons de la zone dangereuse", a déclaré Massimo Di Odoardo, vice-président des affaires gazières de la société de recherche Wood Mackenzie.
Reflétant ces inquiétudes, les prix à terme du gaz en Europe ont doublé au cours des deux derniers mois, pour atteindre environ 200 €/mWh sur le TTF aux Pays-Bas, soit 10 fois plus qu'à la même période l'an dernier.
Défi hivernal 2022
La flambée des prix de l'énergie met en danger de nombreuses industries européennes, obligeant les entreprises à s'ajuster pour s'adapter. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la demande de gaz pourrait chuter de 9 % cette année.
Par exemple, une aciérie située à Hambourg, en Allemagne, détenue par ArcelorMittal, utilisait du gaz naturel pour séparer le fer dans un four électrique. L'usine s'est récemment tournée vers l'achat de métal entrant auprès d'une autre usine d'ArcelorMittal au Canada, où les prix de l'énergie sont moins chers. Malgré une augmentation par rapport aux normes historiques, le prix du gaz naturel en Amérique du Nord n'est actuellement qu'environ un septième de ce qu'il est en Europe.
"Le prix du gaz naturel est bien trop élevé pour ce que nous pouvons nous permettre", a déclaré le PDG Uwe Braun de l'usine ArcelorMittal à Hambourg.
Peu d'analystes ou de chefs d'entreprise s'attendent à ce que la crise du gaz en Europe s'atténue dans les mois à venir. Au lieu de cela, l'hiver pourrait forcer les industries énergivores telles que l'acier, les engrais et le verre à fermer leurs usines.
Des nouvelles de fermetures d'usines ou de réductions de production ont commencé à émerger. En Roumanie, le groupe ALRO a récemment déclaré qu'il arrêterait la production d'une grande usine d'aluminium et licencierait 500 travailleurs parce que les prix élevés de l'énergie la rendaient non compétitive.
Dans un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, les sociétés énergétiques n'ont pas encore répercuté l'augmentation des coûts sur les clients, ce qui signifie qu'un choc encore plus grave les attend.
"Le plus grand risque en ce moment est que les prix de l'énergie pour les maisons et les usines montent en flèche cet hiver. C'est quelque chose auquel les gens et les entreprises peuvent à peine faire face", a déclaré Henning Gloystein, directeur du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group.
Achat de GNL compétitif avec l'Asie
Le transport du gaz de gaz liquéfié GNL, principale source d'énergie pour remplacer le gaz russe en Europe à l'heure actuelle, coûte encore cher. Et l'achat par l'Europe de plus en plus de GNL pourrait éventuellement avoir des effets négatifs sur d'autres parties du monde qui dépendent fortement de cette source d'énergie. L'Europe détourne le gaz de ses gros clients traditionnels, principalement en Asie, mais aussi en Chine, au Japon et en Corée du Sud.
L'Europe « retire le GNL des marchés qui sont les moins disposés à payer le prix que l'Europe est prête à payer. Cela met l'Asie dans une position inconfortable », a déclaré le PDG Ben van Beurden de Shell Energy, un fournisseur de GNL.
Des pays comme l'Allemagne et la Roumanie prennent également d'autres mesures pour répondre à la crise du gaz, notamment en remettant en service des centrales électriques au charbon ou en retardant les plans de fermeture. L'idée ici est de réduire l'utilisation du gaz pour la production d'électricité et d'économiser du gaz pour des choses plus importantes comme le chauffage des maisons et le fonctionnement des usines. L'AIE prévoit que la demande mondiale de charbon atteindra cette année environ 9 milliards de tonnes, soit le pic atteint en 2013.
Mais il reste encore de nombreuses incertitudes. L'Europe compte actuellement plus de 20 ports d'importation de GNL, mais en Allemagne, il n'y a pas encore de ports. L'Allemagne se précipite pour construire quatre terminaux GNL et réserver 2,5 milliards d'euros pour louer quatre navires de traitement de GNL, mais on ne sait pas si l'une de ces installations peut être mise en service assez rapidement pour apaiser la pression de l'hiver à venir.
La météo sera également un facteur très important, et pas seulement la météo en Europe. Une tempête hivernale froide en Asie - le principal marché de longue date du GNL - pourrait intensifier la concurrence entre l'Asie et l'Europe pour la diminution des approvisionnements mondiaux en GNL.
Sans oublier, d'autres sources de gaz sont également difficiles à augmenter. "Si le gaz russe est complètement coupé, il n'y aura pas beaucoup de place pour que l'approvisionnement d'ailleurs augmente", a déclaré l'expert Sharples de l'Institut d'Oxford.
En outre, il existe d'autres problèmes imprévisibles. Avant cette crise gazière, le gouvernement néerlandais avait élaboré un plan de fermeture du gisement gazier géant de Groningue, dans le nord du pays. Le champ est l'une des rares sources de gaz naturel en Europe, mais a rencontré l'opposition des habitants en raison de son extraction de gaz provoquant des tremblements de terre.
Certains observateurs se demandent si la situation actuelle conduira les Pays-Bas à rouvrir Groningen, un champ gazier que l'expert de S&P Global Stoppard qualifie de "géant endormi" en raison de sa capacité à fournir une grande quantité de gaz, peut-être l'équivalent de 40% du gaz annuel de la consommation en Allemagne. Le gouvernement néerlandais a décidé de reporter le projet de fermeture définitive du champ gazier en raison de "développements géopolitiques instables", mais insiste sur le fait qu'il ne rouvrira le champ que "dans le pire des cas, lorsque la sécurité des personnes sera mise en danger".
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