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RFI - La Russie cède le marché européen de l'énergie aux États-Unis. Grâce au gaz naturel liquéfié (GNL), le Qatar est au centre de la politique énergétique de l'UE. La Chine fait du commerce avec profit lorsqu'elle achète du gaz russe à bas prix et le revend à l'Europe aux prix du marché. Ce sont les trois changements majeurs sur l'échiquier énergétique mondial à cause de la guerre en Ukraine.
Le gaz naturel liquéfié (abrégé en GNL, ou LNG de l'anglais liquefied natural gas) est du gaz naturel de qualité commerciale condensé à l’état liquide. Il se compose essentiellement de méthane mais comprend aussi jusqu'à 10 % d'éthane et de petites quantités d'autres gaz (propane et butane notamment). Le méthane devient liquide à une température de −161 °C à pression atmosphérique, il prend la forme d'un liquide clair, transparent, inodore, non corrosif et non toxique.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a poussé un soupir de soulagement, depuis début décembre 2022, le groupe pétrolier et gazier Adnoc des Émirats arabes unis a commencé à exporter du gaz naturel liquéfié (GNL) vers Berlin. L'accord vient d'être trouvé après le déplacement dans trois pays de la région du Golfe (24-25 septembre 2022) de la chancelière allemande, allégeant la pression sur le gouvernement.
Toujours dans ce domaine, au cours du week-end, le groupe pétrolier et gazier français TotalEnergies a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour développer conjointement le champ North Field South avec Qatar Energy. TotalEnergies avait précédemment investi 2 milliards de dollars au Qatar dans le projet North Field East. D'ici 2026, North Field East commencera à fournir du GNL à l'Europe.
Sur la carte du monde, le Qatar rejoint les États-Unis et l'Australie en tant que trois plus importants fournisseurs de GNL. Jusqu'à très récemment, les principaux clients de ces trois approvisionnements étaient l'Asie, pour être plus précis, le Japon, la Corée et la Chine, respectivement. Jusqu'en février 2022, l'Europe pariait sur le pétrole et le gaz russes, s'intéressant peu au gaz de pétrole liquéfié. Au moment où Moscou a envoyé des troupes en Ukraine, 55 % du gaz allemand était fourni par la seule Russie. Malgré la promulgation de sanctions contre la Russie. Jusqu'à fin juillet 2022, la Russie assure encore 1/3 de l'énergie de la plus grosse machine industrielle de l'UE.
Chiffres chinois cachés
La Russie verrouille de plus en plus les oléoducs et gazoducs vers l'Europe, exposant l'ensemble du bloc à un risque de pénurie d'électricité cet hiver. Le marché du gaz naturel liquéfié est « tendu » davantage au moment où la Corée du Sud, deuxième client mondial, doit remplir 90 % de ses réserves d'ici fin octobre 2022. Le Japon a depuis longtemps atteint son objectif. Quant à la Chine, sa demande de GNL reste un mystère : l'UE ne sait pas si elle devra concurrencer la Chine pour concourir pour le GNL des fournisseurs.
À première vue, la réponse est probablement NON. Premièrement, la Chine achète maintenant facilement du pétrole et du gaz russes. Deuxièmement, en raison de l'impact des blocus consécutifs, les usines en Chine doivent fermer, la demande de consommation d'énergie dans les usines a tendance à diminuer. Troisièmement, la Chine penche toujours vers le charbon, une solution qui, bien que polluante, émet beaucoup de CO2 mais est moins chère pour les industriels. Ces trois facteurs combinés ont permis à la Chine de céder facilement ses contrats GNL avec la Russie à l'Europe.
Début septembre 2022, le journal financier japonais Nikkei ironise sur le fait que la Chine est le "sauveur" de l'UE : 45 méthaniers du groupe SINOPEC se sont détournés directement vers l'Europe au lieu de continuer vers la Chine. Au cours des huit premiers mois de 2022, la Chine a revendu à des partenaires européens environ 3 millions de tonnes de gaz GNL, et grâce à cela, elle a réalisé "un bénéfice double voire triple" par rapport au prix du contrat lors de l'achat de GNL russe.
Delphine Papin, journaliste au Monde et experte en cartographie et géographie, note :
"Il existe aujourd'hui dans le monde 640 navires transportant du gaz GNL, qui sont des navires spéciaux dotés de grandes citernes isolées. Grâce aux systèmes de suivi et de positionnement utilisés dans l'industrie du transport maritime, on constate que de plus en plus de navires se déplaçant vers l'Asie ont soudainement changé de cap, se dirigeant vers l'Europe."
Crise énergétique européenne : l'Amérique gagne gros
Depuis le début du conflit russo-ukrainien, les méthaniers s'affairent à transiter entre les deux rives de l'Atlantique : l'Union européenne importe 60 % de plus de gaz de pétrole liquéfié des États-Unis, tandis que la part de marché gazière de la Russie en Europe est de 40 -45 % avant la guerre en Ukraine est tombée à 9 % selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cela n'empêche pas les factures énergétiques de l'UE aux fournisseurs russes de monter en flèche : au cours des neuf premiers mois de cette année, malgré l'embargo, l'Union européenne a versé 158 milliards de dollars aux groupes pétroliers et gaziers russes.
Pour combler le manque de plus de 155 milliards de mètres cubes de gaz russe par an, l'UE a misé sur le gaz américain. Depuis 2016 grâce à la technologie d'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, les États-Unis sont rapidement devenus un fournisseur majeur du monde. Dans le domaine du GNL, les États-Unis ont même dépassé le Qatar.
À une époque où la Russie utilise l'énergie comme une arme pour intimider l'Europe, bloquant les pipelines vers l'Allemagne, réduisant les approvisionnements vers l'Italie, arrêtant les approvisionnements vers la Pologne et la Bulgarie, l'exportation totale de gaz de pétrole liquéfié vers les États-Unis d'Amérique vers l'UE a doublé : au cours des 6 premiers mois de l'année, l'UE a importé 27 millions de tonnes de GNL américain au lieu de 21 millions de tonnes pour l'ensemble de l'année 2021. Au cours de la même période, le nombre de transporteurs de gaz liquéfié en provenance des États-Unis arrivant dans les ports européens est beaucoup supérieur à environ 230 sur l'ensemble de 2021.
Les statistiques du département américain du commerce montrent que 70 % des exportations de GNL en 2022 sont destinées à la vente vers l'Europe au lieu de 30 % l'année dernière.
Sur le marché européen, les États-Unis sont à l'origine de près de la moitié de la demande de gaz GNL. L'administration Biden s'est engagée au printemps dernier à fournir jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz GNL par an à des "alliés en Europe" et potentiellement à "aider" Bruxelles de 20 milliards de mètres cubes supplémentaires si l'UE accepte "l'offre" selon la loi du l'offre et la demande.
Le Qatar à la deuxième place semble être loin derrière avec 15% - La Russie est toujours à la troisième place avec 14% selon les données d'Eurostat (juin 2022).
Thierry BROS, professeur à l'École de sciences politiques de Paris, Sciences Po, a déclaré : "L'Europe dépend fortement du Qatar et des États-Unis en tant que deux producteurs relativement bon marché de gaz GNL. Les prix australiens sont plus chers. L'Europe à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'énergie russe Ciblez les fournisseurs qui sont géographiquement proches de vous ou proches de vous. Bien sûr, l'Union européenne se tourne vers le Qatar et les États-Unis".
Qatar, le géant est sur le point de s'étirer pour se réveiller
Avec la guerre en Ukraine, Doha est devenue le point de rencontre de la plupart des dirigeants européens. Avec une superficie de moins de 12.000 kilomètres carrés et une population de 2,8 millions d'habitants, le Qatar est un champ gazier du monde, actuellement classé quatrième parmi les fournisseurs de gaz, mais dans le seul secteur du gaz GNL, ce "petit garçon" ose concurrencer à égalité avec le géant américain et s'est préparé à conquérir la part de marché russe.
Selon l'évaluation de l'industrie, 50% du potentiel de fourniture de GNL au monde est détenu par le Qatar et les États-Unis. En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la part de marché du Qatar en Europe a doublé, passant de plus de 7 % à 15 %.
Pour se préparer à dominer le marché mondial du GNL, depuis de nombreuses années, Doha a intensifié ses investissements dans le but d'augmenter la capacité d'approvisionnement de 60% d'ici 2027. Cela signifie que dans les 4 à 5 prochaines années, chaque Qatar fournira 110 millions de tonnes de gaz de pétrole liquéfié au monde chaque année au lieu de 77 millions de tonnes actuellement.
À cette fin, le Qatar a mobilisé des sociétés internationales telles que TotalEnergies, Shell, Eni, ExxonMobil et ConocoPhillips pour construire la plus grande usine de gaz GNL au monde. Possédant actuellement 67 méthaniers, Doha a signé des contrats, principalement avec des constructeurs navals coréens, pour en équiper 100 autres au cours des cinq prochaines années.
L'expert en énergie, le professeur Thierry Bros, de l'École des sciences politiques de Paris, rappelle cependant prudemment qu'avec 110 millions de tonnes de gaz GNL que le Qatar fournira annuellement au monde, cette quantité équivaut à 50 % du gaz russe consommé dans toute l'Union européenne. Lors d'une conférence de presse ce week-end, le Premier ministre et ministre de l'énergie du Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, a confirmé qu'une fois les nouvelles installations mises en service, Doha consacre entre 40 et 50 % de sa production pour approvisionner l'Europe.
Le GNL n'a pas résolu le problème de pénurie d'énergie en Europe
Il est vrai que l'Union européenne se lance à la chasse au GNL, contacte activement nombre de pays d'Asie centrale, réchauffe les relations avec nombre de producteurs en Afrique comme l'Algérie... voire s'intéresse au gaz de pétrole liquéfié de Malaisie, d'Indonésie, deux sources d'approvisionnement en Asie du Sud-Est, mais pour « détoxifier » le gaz russe en général, « la route est encore longue ».
Michael Stoppard, de l'agence d'évaluation financière Standard & Poor's, a déclaré : "Le GNL est la seule solution et bouleversera l'ordre sur le marché mondial de l'énergie au cours de la prochaine décennie, mais pour l'instant, la production mondiale de gaz GNL. Le monde ne suffit pas à répondre à la demande de consommation du marché européen". En d'autres termes, la situation restera "très tendue pour les trois à quatre prochaines années" pour diverses raisons.
Tout d'abord, comme je viens de le mentionner, le Qatar a un grand potentiel, mais les clients doivent être patients au moins jusqu'en 2025/2026 environ, lorsque de nouvelles usines commenceront à fonctionner. En ce qui concerne les États-Unis, il est vrai que le président Biden s'est engagé à vendre du GNL à des alliés européens, mais c'est une déclaration politique. Alors qu'aux États-Unis, l'industrie pétrolière et gazière est sous contrôle privé et seules quelques grandes entreprises ont le dernier mot.
En ce qui concerne la capacité de fournir du GNL dans le monde, au Qatar ou aux États-Unis, et même en Australie, s'ils veulent vendre plus à l'Europe, ils doivent avoir plus d'usines de compression. Actuellement, 7 usines aux États-Unis fonctionnent à capacité presque maximale. À cette extrémité du marché, pour que le GNL remplace le gaz russe qui était traditionnellement livré à l'UE via des gazoducs et l'Europe doit construire plus de terminaux pour recevoir des méthaniers de gaz liquéfié, plus de stockage de GNL, plus de stations de regazéification. Actuellement, à travers le continent, il existe environ 30 stations de réception de GNL fonctionnant à environ 70 % de leur capacité. Depuis le passage au gaz GNL, la France et surtout l'Allemagne ont annoncé la construction de nouveaux terminaux de réception de GNL : la France ouvre une cinquième station au port maritime du Havre, l'Allemagne prévoit d'ajouter 4 installations supplémentaires, une en Hollande et deux en Italie…
Tout ce travail prend du temps, à une époque où l'Europe n'est qu'à quelques semaines de l'hiver.
Les contrats que vient de signer TotalEnergies avec le Qatar sont prometteurs, mais à court terme, ils ne peuvent résoudre l'impasse énergétique de la France. Le contrat allemand d'achat de gaz liquéfié aux Émirats arabes unis est trop modeste pour remplacer le volume que le gazoduc Nord Stream 1 a jusqu'à présent fourni à Berlin.
La plus évidente est qu'en envoyant des troupes pour envahir l'Ukraine, le président Vladimir Poutine a poussé le plus gros client russe des sociétés énergétiques dans les bras des États-Unis. Sans le savoir ou intentionnellement, Moscou a créé l'opportunité pour le Qatar de devenir rapidement le centre d'un échiquier stratégique.
Quant à l'Europe, on s'inquiète toujours des pénuries d'électricité pour l'hiver prochain. À l'avenir, si elle ne dépend plus de la Russie pour le pétrole et le gaz, l'Union européenne dépendra des États-Unis et de ses partenaires au Moyen-Orient, notamment le Qatar.
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