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La croissance rapide du marché du gaz naturel liquéfié (GNL), amplifié par les besoins d'une Europe qui veut remplacer ses importations de gaz russe, pousse au développement de la flotte de méthaniers, dont la construction mondiale est dominée par trois entreprises coréennes. Analyse d'un marché largement dominé par la Corée du Sud.
La crise énergétique de l'Europe a inauguré une concurrence mondiale pour les transporteurs de gaz naturel, qui à son tour a encore fait grimper les prix du carburant.
La guerre des méthaniers a entraîné une pénurie de navires et continue de faire grimper les prix du carburant. Le gaz naturel liquéfié (GNL) est transporté par des navires spécialisés, en quantité limitée, selon le Wall Street Journal.
Les pays européens ont augmenté leurs achats de GNL aux États-Unis, au Qatar et à d'autres sources cette année, alors que la Russie a réduit ses livraisons à l'UE. Ils sont en concurrence avec des pairs en Corée du Sud et au Japon, où la demande de gaz a grimpé en flèche pendant la canicule.
Pourquoi la demande de méthaniers augmente-t-elle ?
La concurrence a accru la demande de méthaniers, ainsi que leurs prix. Les loyers des camions-citernes existants ont également grimpé en flèche, poussant les prix du gaz en Europe et en Asie à des niveaux records.
Les prix du gaz en Europe ont bondi de 15% le 22 août 2022, après que la Russie a annoncé qu'elle cesserait temporairement de fournir du gaz via un pipeline clé pour une maintenance imprévue plus tard ce mois-ci. Parallèlement à cela, le marché américain du gaz naturel a augmenté de 3,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008.
Les commerçants s'attendent à ce que les prix du gaz et des pétroliers augmentent encore si la Chine, où la demande d'énergie a chuté en raison de la fermeture du coronavirus, revient sur le marché d'avant l'hiver.
La course aux pétroliers est un autre signe du remodelage de la carte énergétique mondiale, après que la Russie a lancé une « opération militaire » en Ukraine. Le conflit a accru la concurrence pour les approvisionnements énergétiques et perturbé certaines parties du marché mondial du pétrole et du gaz.
Même avant le conflit en Ukraine, la demande de GNL et de pétroliers était élevée même avant le conflit en Ukraine, lorsque des conditions météorologiques extrêmes ont affecté la production d'hydroélectricité et que de nombreuses économies ont cherché à éliminer les rejets de charbon. Le conflit en Ukraine a alimenté cette tendance.
Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que 40% de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne provenait de Russie, selon TASS . Le gaz est également principalement fourni par des gazoducs.
Comme il faudra du temps pour moderniser le réseau de gazoducs afin que l'Europe puisse importer du gaz d'ailleurs, l'alternative à court terme est le GNL. Malgré le prix plus élevé, le GNL peut être acheté et expédié par les producteurs sur de plus longues distances.
Pendant la production de GNL, le gaz est refroidi à -160 degrés Celsius et liquéfié, après quoi il peut être stocké et transporté vers les ports. Ici, il est remis à l'état gazeux et utilisé pour alimenter les usines, ainsi que pour chauffer les maisons.
L'Europe est de plus en plus exigeante
La concurrence pour les méthaniers présente un autre défi pour l'Europe, où les gouvernements se battent pour remplir les installations de stockage avant l'hiver. De nombreuses entreprises de la région sont également confrontées à des prix élevés du gaz.
Depuis le 27 juillet 222, l'approvisionnement en gaz via le gazoduc Nord Stream a été réduit à 20% de sa capacité maximale en raison de l'arrêt de certaines turbines à gaz, selon TASS .
Moscou a blâmé les sanctions occidentales pour cela. Pendant ce temps, les responsables allemands et européens ont qualifié cette décision d'attaque économique.
En pleine ruée vers le gaz, le tarif de location des tankers devant être utilisés entre septembre et novembre est passé à 105.250 USD /jour, contre 64.000 USD /jour actuellement.
Pour éviter de tomber dans une situation difficile, les marchands achètent également plus de navires. Selon Stephen Gordon, PDG de la compagnie maritime Clarkson, les clients ont payé 24,1 milliards de dollars pour de nouvelles commandes de transporteurs de GNL jusqu'à présent cette année. Ils ont dépassé le chiffre de 15,6 milliards de dollars pour l'année 2021.
Actuellement, 257 navires sont en commande dans le monde, selon le cabinet de conseil Rystad Energy. Rystad estime que les constructeurs navals de Corée du Sud, le plus grand producteur mondial de méthaniers, n'auront plus de capacité pour de nouvelles commandes jusqu'en 2027.
Le Qatar est l'un des plus gros clients. C'est aussi l'un des plus grands exportateurs de GNL au monde. Le pays est devenu l'espoir de l'Europe dans l'élimination progressive du gaz russe. De nombreux pays européens ont négocié des contrats GNL à long terme avec ce pays.
Kaushal Ramesh, analyste de la société de conseil, a déclaré que la hausse des prix des pétroliers et la hausse des taux d'affrètement affectent la chaîne de valeur du GNL. Cela fait également grimper les prix mondiaux du GNL, qui sont déjà élevés, a-t-il déclaré.
La demande de stockage flottant et de regazéification (FSRU) augmente également. La mise en place de ces installations est plus rapide que la construction d'un terminal méthanier dédié, qui prend souvent des années.
Dans toute l'Europe, 14 FSRU sont actuellement prévus pour la construction. Selon Rystad, le loyer du FSRU est passé à 200.000 dollars par jour, soit le double de ce qu'il était au début de 2021.
L'Allemagne, qui a longtemps dépendu du gaz russe, n'a pas de ports pour recevoir le GNL. Berlin prévoit d'avoir deux FSRU opérationnels d'ici la fin de l'année, ainsi que plusieurs autres FSRU dans les années à venir.
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